كيف تعمل الرافعة المالية في عقود CFD على ETF ؟
تسمح لك الرافعة المالية في عقود CFD باكتساب معرفة وتعليم أكبر للأسواق التي تتداول فيها المنتجات ذات الرافعة المالية المتميزة حيث انها هي سمة أساسية لتداول العقود مقابل الفروقات وأداة قوية متاحة للمتداولين.
يمكنك استخدامها لتحقيق الربح من تحركات الأسعار الصغيرة نسبيًا، أو “زيادة” محفظتك من أجل تعرض أكبر، أو لتفعيل رأس المال الخاص بك بشكل أكبر.
فيما يلي دليل حول كيفية تحقيق أقصى استفادة من الرافعة المالية، بما في ذلك كيفية عملها، ومتى يتم استخدامها، وكيفية إدارة المخاطر.
كيف تعمل الرافعة المالية؟
تستخدم عقود CFD وديعة (تُعرف أيضًا باسم الهامش) لتزويدك بمزيد من التعرض للأصل الأساسي.
بشكل أساسي، تدفع جزءًا بسيطًا من قيمة المعاملة بالكامل ، و يقرضك مزود الخدمة الباقي تسمى نسبة تعرضك الإجمالي للهامش نسبة الرافعة المالية.
لبدء تداول منتظم مع وسيط تداول الأسهم ، تحتاج إلى دفع 1000 × 100 بكسل للحصول على تعرض بقيمة 1000 جنيه إسترليني (تجاهل أي عمولات أو رسوم أخرى).
إذا ارتفع سعر سهم الشركة بمقدار 20 بنس ، فإن قيمة كل سهم 1000 سهم 120 بنس إذا أغلقت مركزك ، يمكنك تحقيق ربح قدره 200 جنيه إسترليني من أول 1000 جنيه إسترليني.
إذا تحرك السوق في الاتجاه الآخر وانخفضت أسهم الشركة 20 بنس ، فستخسر 200 جنيه إسترليني ، أو خمس ما دفعته مقابل الأسهم.
بدء التداول من خلال مزود الرافعة المالية
يمكنك أيضًا بدء التداول من خلال مزود عقود CFD الذي قد يكون لديه متطلب هامش 10٪ على نفس الأسهم.
بهذه الطريقة ، ما عليك سوى دفع 10٪ من تعرضك البالغ 1000 جنيه إسترليني (أو 100 جنيه إسترليني) لفتح مركز.
إذا ارتفع سعر سهم الشركة إلى 120p ، يمكنك تحقيق نفس الربح ، وهو 200 جنيه إسترليني ، ولكن بتكلفة أقل بكثير.
إذا انخفض السهم بمقدار 20 نقطة ، فستخسر 200 جنيه إسترليني ، وهو ضعف الهامش الأولي.
مشتقات العقود الآجلة
كل من العقود مقابل الفروقات عقود CFD والعقود الآجلة هي مشتقات ، ما الفرق بين الاثنين؟
العقود الآجلة (“العقود الآجلة”) والعقود مقابل الفروقات كلاهما مشتقات تداول العقود مقابل الفروقات ، أي شراء عدد معين من العقود عندما يكون السوق متفائلاً ، وبيع العقود على العكس من ذلك.
تعتمد التغييرات في قيمة العقود المحتفظ بها على تقلبات الأسعار في السوق الأساسية يسمح لك تداول العقود مقابل الفروقات بإغلاق المراكز في أي وقت عندما يكون السوق مفتوحًا.
من ناحية أخرى ، تشير العقود الآجلة إلى عقود شراء أداة مالية بسعر متفق عليه مسبقًا في وقت معين في المستقبل.
على عكس العقود مقابل الفروقات (CFDs) ، يجب أن يتفق المتداولون على توقيت وسعر التداول مقدمًا ، مما قد يؤدي إلى خسائر استثمارية تعتمد قيمة العقد الآجل على التقلبات الحالية للأصل الأساسي ، بالإضافة إلى معنويات السوق حول حركة سعر ذلك الأصل.
عقد الفروقات (CFD) والتداول بالرافعة المالية
تعريف عقود CFD ما هو عقد الفروقات (CFD)؟إذا كنت جديدًا في التداول بالرافعة المالية أو تتعلم عن تداول السوق لأول مرة ، فيجب أن تعرف ما هو عقد الفروق (CFD) وما هو تداول العقود مقابل الفروقات لا مزيد من البحث عن الكلمات الرئيسية ، كل ما تحتاج إلى معرفته موجود هنا.
العقود مقابل الفروقات (CFD) ، هي مشتق مالي مشهور يسمح لك بالتداول على الهامش في العديد من الأسواق المالية.
ميزة المشتقات هي أنك تحتاج فقط إلى شراء / بيع أي حصة من أداة مالية معينة بناءً على حكمك الخاص على ارتفاع وانخفاض سعر الأصل الأساسي ، دون الحاجة إلى شراء الأصل الأساسي.
عقد الفروقات (CFD) هو عقد بين وسيط ومتداول حيث يتفق الطرفان على دفع الفرق بناءً على تغيرات الأسعار عند انتهاء صلاحية العقد.
معنى المشاركة في تداول العقود مقابل الفروقات
تعني اتخاذ مركز الرافعة المالية في عقود CFD ، مما يعني أن لديك حصة أكبر في السوق برأس مال بمعنى آخر ، ما عليك سوى زيادة الهامش المطلوب للمبلغ الإجمالي للمعاملة ، وسيتم توفير الأموال المتبقية من قبل الوسيط.
يُعرف التداول بالرافعة المالية أيضًا باسم التداول بالهامش لأن الأموال (أي الهامش) المطلوبة لفتح مركز والاحتفاظ به ليست سوى جزء بسيط من إجمالي قيمة التداول.
هناك نوعان من الهوامش يجب أن تكون على دراية بهما عند تداول العقود مقابل الفروقات أحدهما هو الهامش لفتح مركز ، أي الأموال المطلوبة لإنشاء مركز ؛ والآخر هو الهامش للاحتفاظ بالمركز ، مما يعني أنه عندما تتجاوز خسارة الأموال الهامش الحالي أو رصيد الحساب ، سيتطلب النظام على المستخدم الاستمرار في إعادة الشحن لتجنب الإغلاق التلقائي للمركز.
تداول العقود مقابل الفروقات على المدى الطويل والقصير
يتيح لك تداول العقود مقابل الفروقات لعقود CFD الربح ليس فقط في سوق الأسهم الصاعد ، ولكن أيضًا في سوق الأسهم الهابطة.
نظرًا لأن العقود مقابل الفروقات تدعم كلاً من البيع والشراء ، يمكنك الاستثمار بشكل مربح في الأسواق الصاعدة والهابطة.
هذا يعني أنه يمكنك استخدام العقود مقابل الفروقات لإنشاء مركز طويل (شراء) لمحاكاة الاستثمار في أحد الأصول ، والمعروف أيضًا باسم “البيع على المكشوف” و “الشراء”.
بالطريقة نفسها ، يمكنك أيضًا إنشاء مراكز قصيرة في الأسواق الهابطة ، وهي “البيع على المكشوف” و “البيع القصير”.
تداول العقود مقابل الفروقات والتحوط
التحوط هو استراتيجية مهمة لإدارة المخاطر في التداول ، والتي تهدف إلى تقليل خسائر الاستثمار المحتملة من خلال الاستفادة من الصفقات المعاكسة.
يمكننا استخدام التحوط كتأمين على الاستثمار ، مثل تحوط المستثمرين ضد هبوط أسعار السوق ، بحيث يتم تقليل مخاطر الخسارة بشكل كبير. ببساطة ، التحوط هو أسلوب لإدارة المخاطر يستخدم لتقليل الخسائر المحتملة ، خاصة عندما يكون هناك الكثير من عدم اليقين لضمان الأرباح.
تسمح لك ميزات العقود مقابل الفروقات (CFDs) بالبيع على المكشوف على المكشوف عندما يكون السوق هبوطيًا. بهذه الطريقة ، يمكن حماية محفظتك إلى أقصى حد ممكن من خلال تحوط عقود CFD.
أمثلة على الرافعة المالية فى عقود CFD على ETF
على سبيل المثال ، قد يكون لديك سهم من الدرجة الأولى في محفظتك تخطط للاحتفاظ به على المدى الطويل ، لكنك تشعر أن السوق يتجه نحو الانخفاض ، مما قد يؤثر على قيمة الأسهم القيادية.
في هذه المرحلة ، تقوم بالتحوط ضد مخاطر الجانب السلبي عن طريق البيع على المكشوف في السوق من خلال التداول بالرافعة المالية.
إذا انخفض سعر السهم ، يمكن موازنة الأموال التي تخسرها في المحفظة عن طريق بيع العقود مقابل الفروقات على المكشوف؛ إذا ارتفع سعر السهم ، تخسر التجارة المحمية ، لكن تربح المحفظة.
ما هي الأسواق المتاحة للعقود مقابل الفروقات؟
في عقود CFD يمكنك تداول العقود مقابل الفروقات في مجموعة متنوعة من أسواق الاستثمار والأسهم والمؤشرات والعملات والسلع والعملات المشفرة وما إلى ذلك ، كل ذلك في منصة واحدة.
بالإضافة إلى القدرة على تحقيق أرباح في سوق الأسهم الهابطة عن طريق البيع على المكشوف ، تجدر الإشارة إلى أنه يمكن للمستثمرين الدخول إلى سوق الأسهم للتداول دون شراء الأسهم الفعلية ، مع سيولة أعلى وتنفيذ أفضل.
تعد المشاركة في تداول العقود مقابل الفروقات إحدى الطرق القليلة لدخول سوق المؤشرات ، وتعكس العقود مقابل الفروقات للمؤشر تكوين المؤشر.
تقلبات الأسعار في سوق الصرف الأجنبي ليست كبيرة ، لذا فهي مناسبة بشكل خاص للعقود مقابل الفروقات والتداول بالرافعة المالية.
عند تداول العقود مقابل الفروقات ، لا تنسَ تمكين أدوات إدارة المخاطر لتقليل خسائر رأس المال ، وانتبه دائمًا إلى تغيرات أسعار أدوات الأصول ذات التقلبات العالية (مثل العملات المشفرة).
